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CFP国际金融理财师如何快速报名培训考试

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详情描述

CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。
CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质是由中国CFP协会认定的一种高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。 
一、职业分布 
现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中,约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业,另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。                             
二、专业体系 
2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念, 同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准,制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。 
三、职业认可 
在国际化和本土化共举的前提下,中国注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准,并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业会员资格,已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业,拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一 。
四、CFP注册理财规划师教育计划
•CICFP 801 金融理财    •CICFP 802 理财方案设计   •CICFP 803 人生理财规划    •CICFP 804  理财规划师执业手册   •CICFP 805 投资理财规划     •CICFP 806  理财顾问式行销    •CICFP 807  保险实务 
五、报名条件 
(需具备以下条件之一): 
1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上; 
2. 具有硕士以上学历,并从事理财相关工作2年以上; 
3. 具有本科学历,并从事理财相关工作3年以上; 
4. 具有专科学历,并从事理财相关工作5年以上; 
5. 优秀业绩的人员经批准。 
六、CFP注册理财规划师考试时间
考试时间:分别为4月、7月、11月
考试地点:以准考证为准
考试方法:
(1)全国统一考试、统一发证     
(2)达到当地标准考试人数可预约考试
CFP资格认证考试时间共计12个小时。
上午   9:00——12:00      投资规划
下午   13:30——15:00       员工福利与退休计划
下午   16:00——17:30       个人税务与遗产筹划
上午   9:00——11:30        个人风险管理与保险规划
下午   13:30——17:00      综合案例分析
七、报名资料 
(1)填写报名表;
(2)本人身份证正反面扫描件;
(3)高学历证明扫描件;
(4)近期2寸蓝底免冠电子版照片。
八、培训课时
120课时

九、培训方式
1、专家面授+自学+研讨+网络模拟考试训练。
2、统一使用中国注册理财规划师考试管理办公室指定教材及授课大纲。
3、师资,由经CICFP认可的理财专家和授权培训师授课(中文)。
十、申请单位
(1)中国注册理财规划师协会
(2)中国金融理财标准委员会














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